엘리(Eli MacCleary: 로니 콕스 분)와 캐로라인(Caroline MacCleary: 비비 베쉬 분) 부부는 신혼여행을 가던 중 사고로 인적이 드문 곳에서 헤매이다 엘리가 잠깐 없는 사이 캐롤라인이 이상하게 생기고 털로 뒤덮인 괴물에게 강간당한다. 이 일로 생긴 외아들 마이클(Michael MacCleary: 폴 크레멘스 분)이 17세가 되고 그가 이상한 증세를 보이기 시작하자, 엘리와 캐롤라인 부부는 다시 사고 현장을 찾아와 당시 사건과 관련된 증거들을 찾아다닌다. 그들 부부에게 무언가를 감추고 있는 신문사의 독, 장의사 등이 계속해서 괴물에 의해 살해된다.