때는 기원 234년, 중국에서 위・촉・오의 3개국이 패를 겨루고 있던 삼국시대. 희대의 천재와 구속받은 촉의 군사(軍師) 제갈 공명은, 위와 촉이 싸우는 고조하라 전투의 한가운데에 병에 쓰러져, 이번에 "다음의 삶이 있다면, 싸움이 없는 평화로운 시대에 태어나고 싶다고 바라며 병으로 죽었다. 그리고 때는 흐르고, 현대의 일본. 죽어야 할 제갈량은 젊어진 상태로 다시 삶을 얻았고, 왠지 중국이 아닌 도쿄 시부야에서 일어났다. 그 직후 술취한 젊은이들에게 데리고 들어간 한 건의 클럽에서 제갈량은 츠키미 에이코라는 달려오는 싱어송라이터의 가성에 매료된다. 다음날 아침, 시부야의 길가에서 술취해 잠들었던 제갈량은 에이코에게 발견되어 보호되어 자신이 약 1800년 후의 일본으로 환생한 것을 안다. 제갈량은 자신을 보호하고 마음을 채워준 에이코의 은의에 보답하기 위해 군사(매니저)가 될 것을 제안하고, 그녀를 슈퍼스타로 만들기 위해 그 지략으로 수많은 기적을 일으켜 간다 .